PNE AG: Zeichnungsfrist für neue Unternehmensanleihe 2026/2031 über die deutsche Börse gestartet

Cuxhaven, 26. Mai 2026 – Die PNE AG setzt die Platzierung ihrer neuen Unternehmensanleihe 2026/2031 planmäßig fort. Nachdem das öffentliche Angebot bereits am 22. Mai 2026 gestartet ist, beginnt heute zusätzlich die Zeichnungsfrist via DirectPlace der Deutschen Börse in Frankfurt. Bei Nutzung von DirectPlace kann der Anleger bereits während der Zeichnungsphase Kaufaufträge über seine Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Die Zeichnungsfrist über die Frankfurter Wertpapierbörse läuft voraussichtlich bis zum 11. Juni 2026 (12:00 Uhr MESZ).

Bereits seit dem 22. Mai 2026 besteht erstmalig die Möglichkeit, alternativ auch über die Website der Emittentin (https://www.pnegroup.com/investor-relations/anleihe-2026/) die Unternehmensanleihe zu zeichnen. Die Websitezeichnung läuft bis zum 10. Juni 2026 (18 Uhr MESZ). Die Umtauschfrist für Inhaber der bestehenden Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30VJW3) läuft bis zum 9. Juni 2026 (18 Uhr MESZ). Alle Fristen gelten vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung.

Institutionelle Investoren können im Rahmen einer Privatplatzierung die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG, die als Sole Lead Manager fungiert, zeichnen.

Die neue Unternehmensanleihe hat ein Zielvolumen von bis zu 65 Mio. Euro bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Der Zinssatz wird in einer Bandbreite von 6,750 % bis 7,750 % festgelegt und am 11. Juni 2026 bestimmt.

Ziel dieser vorzeitigen Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2022/2027 ist insbesondere die Verbesserung der Finanzierungsstruktur, vor allem der Fälligkeitenstruktur des Fremdkapitals und der Verfügbarkeit des Emissionserlöses bis zur Fälligkeit 2031. Zudem soll der Emissionserlös – nach Abzug der Kosten – für allgemeine Zwecke des operativen Geschäfts, wie etwa die Projektentwicklung oder die Zwischenfinanzierung bei der Projektrealisierung, verwendet werden.

Weitere Informationen zur Anleihe sowie der gebilligte Wertpapierprospekt sind auf der Website der PNE AG unter https://www.pnegroup.com/investor-relations/anleihe-2026/ verfügbar.